고객 중심의 영업, 마케팅, 서비스 프로세스를 통합된 Salesforce 솔루션으로 체계적으로 관리
은행/증권 Retail 금융 솔루션은 영업 직원이 고객의 자산 및 금융상품 관리를 체계적이고 효율적으로 수행할 수 있도록 지원하는 리테일 금융 통합 솔루션입니다. 고객 맞춤형 서비스 제공, 상품 추천 및 마케팅 캠페인 관리, 일정·상담 자동화, 캠페인 대상 타겟팅 등 전략적 세일즈와 고객 충성도 제고를 위한 핵심 기능을 제공합니다.
솔루션 주요 기능
Customer 360 고객 정보 통합 관리
PB 센터 포함한 영업 직원의 개인 고객 정보 통합 관리 가능
고객 생애 주기 기반 포트폴리오 컨설팅 지원
고객 프로파일 관련 금융상품 및 서비스 추천
Customer Relationship Management 고객 관리 및 관계 강화 활동
고객 유형, 잔고, 상품 만기 등 조건을 기반으로 사전 정의된 케이스 발생 시, Opportunity 또는 Task를 자동 생성하여 고객 관리 빈틈을 최소화
일정액 이상 입금, 금융상품 만기 도래 등 이벤트 발생 시 Opportunity 자동 생성 ➡ 거래 고객 전환 또는 신규 금융상품 가입 유도 등 후속 세일즈 활동 연결
이탈 가능성 있는 징후 포착(장기 미컨택 등), 또는 프로모션 시 Task 자동 생성 ➡ 영업 직원이 후속 컨택을 실행함으로써 리스크 방지 및 관계 유지
고객 반응 기반으로 세일즈 시나리오를 유연하게 실행하고, 반복 업무를 자동화하여 실무자 부담 경감
Promotion Management 마케팅 캠페인 및 판촉 운영 관리
상품 캠페인 및 이벤트 대상자 타겟팅 자동화 ➡ 본사뿐 아니라 지점 단위에서도 고객 조건에 따라 타겟 고객군을 자동 추출
업무 템플릿 + 일정 기반 업무 자동화 설정 ➡ 일정에 따라 각 업무별 데드라인을 자동 설정해 업무 누락·공백 방지
서류 누락 없이 업무 공백 없이 효율적인 프로모션이 지점 단위까지 완성도 있게 실행될 수 있도록 지원
솔루션 주요 기능
Customer 360 | 고객 정보 통합 관리
PB(프라이빗 뱅커)를 포함한 영업직원의 개인 고객 통합 정보 관리
고객 생애 주기 기반 포트폴리오 설계 및 컨설팅 지원
고객 프로파일 기반으로 관련 금융상품 및 서비스 추천
Customer Relationship Management | 고객 관리 및 관계 강화 활동
고객 유형, 잔고, 상품 만기 등의 조건을 기반으로 사전 정의된 케이스 발생 시, Opportunity 또는 Task를 자동 생성하여 고객 관리의 빈틈을 최소화
일정액 이상 입금, 금융상품 만기 도래 등 이벤트 발생 시 Opportunity 자동 생성 ➡ 거래 고객 전환 또는 신규 금융상품 가입 유도 등 후속 세일즈 활동 연결
이탈 가능성 있는 징후 포착(출금, 장기 미컨택 등), 또는 프로모션 시 Task 자동 생성 ➡ 영업 직원이 후속 컨택을 실행함으로써 리스크 방지 및 관계 유지
문자, 이메일, 앱 알림 등 채널을 통해 고객에게 상품 및 이벤트 정보 자동 안내
고객 반응 기반으로 세일즈 시나리오를 유연하게 실행하고, 반복 업무를 자동화하여 실무자 부담 경감
Promotion Management | 마케팅 캠페인 및 판촉 운영 관리
상품 캠페인 및 이벤트 대상자 타겟팅 자동화 ➡ 본사뿐 아니라 지점 단위에서도 고객 조건에 따라 타겟 고객군을 자동 추출
업무 템플릿 + 일정 기반 업무 자동화 설정 ➡ 일정에 따라 각 업무별 데드라인을 자동 설정해 업무 누락·공백 방지
서류 누락 없이 업무 공백 없이 효율적인 프로모션이 지점 단위까지 완성도 있게 실행될 수 있도록 지원
솔루션 포트폴리오
Account
고객 기본 정보, 보유 상품, 주요 이력을 통합 관리
맞춤형 상품 컨설팅에 필요한 데이터 기반 상담 가능
Opportunity
금융상품 상담 이력, 관심 상품, 주요 일정 등 데이터 통합 관리
고객 니즈에 따른 후속 조치 및 영업 기회 추적 가능
Action Plan Template
마케팅 및 영업 활동을 위한 템플릿 기반 실행 계획 수립
문서 체크리스트, 담당자 할당, 목표 관리 등 다양한 데이터를 한 화면에서 관리
솔루션 포트폴리오
Account
고객의 기본 정보, 보유 상품, 주요 활동 이력을 통합 관리
맞춤형 상품 제안 및 컨설팅에 필요한 데이터 기반 상담 가능
Opportunity
금융상품 상담 이력, 관심 상품, 주요 일정 등을 통합 관리
고객 니즈에 따른 후속 조치 및 영업 기회 추적 가능
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Action Plan Template
마케팅 및 영업 활동을 위한 템플릿 기반 실행 계획 수립
문서 체크리스트, 담당자 할당, 목표 관리 등을 한 화면에서 관리
트레슬은 은행·증권사의 전사 마케팅과 대고객 업무를 Salesforce로 통합하여 최적화된 업무를 지원합니다.
