IPO부터 기업금융, PI 투자까지
증권사의 딜 라이프

사이클을 위한

통합 관리 솔루션

국내외 기관 및 법인 고객을 대상으로 하는

복잡한 세일즈 일정과 딜 파이프라인을

Salesforce 상에서 체계적으로 관리해보세요. 

증권사 Wholesales 금융솔루션을 통해

PBS 연계부터 서비스 이력 관리까지

정형화되지 않았던 영업 활동을 데이터 기반으로

표준화하고 업무의 연속성을 확보할 수 있습니다.

솔루션 주요 기능

Customer 360
고객 정보 통합 관리

• 국내외 기관 및 일반법인 고객 정보 일괄 관리
• 기관별 펀드매니저 및 키맨 히스토리 관리 가능
• 기관별 기본 정보/투자 성향/접촉 이력 관리

Resources Management
세일즈 일정·활동 관리

• 영업 일정 및 콜/미팅/NDR 등 활동 이력 관리
• Deal 관련 세미나, Request 등 대응 상황 관리
• 내부 리소스 및 고객사 요청 일정 통합 관리

Financial Deal Management
PBS/거래 정보 및 딜 관리

• PBS 계약·체결 이력 및 블록딜 확인
• Deal 유형 구성 및 진척도 관리
• R&R에 따라 단계별 접근 권한 설정

솔루션 포트폴리오

Account

• 주요 기관의 담당자별 커버리지 내역 확인
• 미팅, 콜, Deal 제안 등 커뮤니케이션 이력 확인
• 세일즈 상황별 스테이지 및 기회별 Follow-up 관리

Financial Deal

• 거래 고객 정보, 매각 조건 등 전체 프로세스 확인
• Deal 별 진행 상태, 거래조건 템플릿화 가능
• 일정 기반 알림 설정 및 후속 관리 연동

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트레슬은 금융권 경험 기반으로
증권사의 다양한 딜과 기관 
커버리지를 통합 설계합니다.

• 딜 흐름, 세일즈 일정, 서비스 이력 통합 구조 제공 
• 기업 IR 및 NDR 일정 통합 운영 체계 구조화
• Salesforce 기반 맞춤형 템플릿 제공