고객 중심의 영업·마케팅·서비스 프로세스를

통합된 Salesforce

솔루션으로 체계적으로

관리해보세요.

영업 직원이 고객 자산과 금융상품을

체계적으로 관리할 수 있는 리테일 금융 통합

환경을 구축해보세요.

고객 맞춤형 서비스부터, 일정·상담 자동화,

AI 기반 상품 추천, 마케팅 캠페인 자동화까지

전략적 세일즈와 고객 충성도 제고를 위한

핵심 기능들을 직접 경험해보세요.

솔루션 주요 기능

Customer 360
고객 정보 통합 관리

• ● PB 센터 포함한 영업 직원의 개인 고객 정보
  ● 통합 관리 가능
• ● 고객 생애 주기 기반 포트폴리오 컨설팅 지원
• ● 고객 프로파일 관련 금융상품 및 서비스 추천

Customer Relationship Management
고객 관리 및 관계 강화 활동

• ● 고객 유형, 잔고, 상품 만기 등 조건을 기반으로
  사전 정의된 케이스 발생 시, Opportunity 또는
   Task를 자동 생성하여 고객 관리 빈틈을 최소화
• ● 일정액 이상 입금, 금융상품 만기 도래 등 
   이벤트 발생 시 Opportunity 자동 생성
  ➡ 거래 고객 전환 또는 신규 금융상품 가입
  유도 등 후속 세일즈 활동 연결
• ● 이탈 가능성 있는 징후 포착(장기 미컨택 등), 
   또는 프로모션 시 Task 자동 생성
  ➡ 영업 직원이 후속 컨택을 실행함으로써
   리스크 방지 및 관계 유지
• ● 고객 반응 기반으로 세일즈 시나리오를 유연하게
  실행하고, 반복 업무를 자동화하여 실무자 부담 경감

Promotion Management
마케팅 캠페인 및 판촉 운영 관리

• ● 상품 캠페인 및 이벤트 대상자 타겟팅 자동화
  ➡ 본사뿐 아니라 지점 단위에서도 고객 조건에
   따라 타겟 고객군을 자동 추출 
• ● 업무 템플릿 + 일정 기반 업무 자동화 설정
  ➡ 일정에 따라 각 업무별 데드라인을 자동 설정해
   업무 누락·공백 방지 
• ● 서류 누락 없이 업무 공백 없이 효율적인 프로모션이
• 지점 단위까지 완성도 있게 실행될 수 있도록 지원

솔루션 포트폴리오

Account

• ● 고객 기본 정보, 보유 상품, 주요 이력을 통합 관리 
• ● 맞춤형 상품 컨설팅에 필요한 데이터 기반 상담 가능

Opportunity

• ● 금융상품 상담 이력, 관심 상품, 주요 일정 등
   데이터 통합 관리
• ● 고객 니즈에 따른 후속 조치 및 영업 기회 추적 가능

Action Plan Template

• ● 마케팅 및 영업 활동을 위한 템플릿 기반 실행 계획 수립
• ● 문서 체크리스트, 담당자 할당, 목표 관리 등
  ● 다양한 데이터를 한 화면에서 관리

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트레슬은 은행·증권사의
전사 마케팅과 대고객 업무를
Salesforce로 통합하여
더 효율적인 고객 관리와

간결한 업무를 지원합니다.

• PB 및 RM 대상 맞춤형 서비스 제공 경험
• 계좌 기반 고객 여정부터 상품 추천, 이벤트
  관리까지 고객여정의 전 주기 지원
• 영업 기회 추적 및 실적 리포트 자동화 설계