IPO부터 자금 조달까지

IB 조직의 복잡한 딜 프로세스를

Salesforce 기반으로

 통합 관리하고

체계화해보세요.

국내외 법인 및 기관 고객 대상 투자 유치와

자금 조달 딜을 Salesforce 상에서

유기적으로 관리해보세요. 

Deal Type별 맞춤형 템플릿과 업무 자동화

기능을 통해 복잡한 프로세스를 표준화하고

실시간 데이터 기반 의사결정으로

팀의 실행력을 극대화해보세요.

솔루션 주요 기능

Customer 360
고객 정보 기반 영업 통합 관리

• 고객사 기본 정보부터 IR·영업 기회·Deal 이력까지
  한 페이지에서 통합 관리
• 세일즈 활동과 관련된 고객 이슈 및 영업 기회 정보를
  연결하여 관리

Resources Management
자금 흐름 및 펀드 회계 관리

• Deal Type 별 자금 흐름/회계 분리 관리
  (IPO / 유상증자 / 회사채 발행 / PE / PF 등)
• Due Date 기반 업무 템플릿 및 업무 생성 자동화
  • 업무 자동화: 다음 단계 업무 자동 생성, 관계자 그룹 구성, 실시간 알림 및 커뮤니케이션 공유

Deal Management
투자 심의 기반 Deal 파이프라인 관리

• 투자위원회 절차 기반 Deal 상태 트래킹
  (소싱 → IR → 투자위원회 논의 → Portfolio 선정 등) 
• 승인/보류/반려 상태의 Deal 모니터링 가능

솔루션 포트폴리오

Account

• 펀드 투자자 및 출자자, 자금 조달 현황 한눈에 파악
• 효율적인 자산 관리와 투자 현황 추적 가능

Opportunity

• 영업 활동의 전체 진행 상황을 체계적으로 관리
• 단계별 업무 진행 및 필요 작업을 효율적으로 추적

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트레슬은 금융 도메인 전문성과

Salesforce 설계 역량으로
IB 조직의 딜 파이프라인

관리와 커뮤니케이션 

자동화를 실현합니다.

• IPO, M&A 등 다양한 Deal 유형별 업무 템플릿 설계 
• 금융권 실무 경험 컨설턴트의 맞춤형 설계 제공 
• 파이프라인부터 팀간 협업, 자료 관리까지 자동화 
• 데이터 기반 업무 이력 및 소통 최적화된 구조 구현