IPO 등 IB 조직의 복잡한 프로세스를

Salesforce로
체계화하여 통합 관리

IB 금융솔루션은 국내외 법인 및 기관 고객을 대상
다양한 자금 조달 및 투자 유치 Deal을 Salesforce
기반으로 통합 관리할 수 있는 시스템입니다.

Deal Type별 템플릿 구성, 업무 자동화,
협업 기능을 통해 복잡한 업무 프로세스의 체계화 및
실시간 소통과 데이터 기반 실행력을 강화합니다.

솔루션 주요 기능

Customer 360
고객 정보 기반 영업 통합 관리

• 고객사 기본 정보부터 IR·영업 기회·Deal
  이력까지 한 페이지에서 통합 관리
• 세일즈 활동과 관련된 고객 이슈 및 영업 기회
  정보를 연결하여 관리

Resources Management
자금 흐름 및 펀드 회계 관리

• Deal Type 별 자금 흐름/회계 분리 관리
  (IPO / 유상증자 / 회사채 발행 / PE / PF 등)
• Due Date 기반 업무 템플릿 및 업무 생성 자동화
  • 업무 자동화: 다음 단계 업무 자동 생성,
    관계자 그룹 구성, 실시간 알림 및
    커뮤니케이션 공유

Deal Management
투자 심의 기반 Deal 파이프라인 관리

• 투자위원회 절차 기반 Deal 상태 트래킹
  (소싱 → IR → 투자위원회 논의 → Portfolio 선정 등) 
• 승인/보류/반려 상태의 Deal 모니터링 가능

솔루션 포트폴리오

Account

• 펀드 투자자 및 출자자, 자금 조달 현황 한눈에 파악
• 효율적인 자산 관리와 투자 현황 추적 가능

Opportunity

• 영업 활동의 전체 진행 상황을 체계적으로 관리
• 단계별 업무 진행 및 필요 작업을 효율적으로 추적

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트레슬은 금융 도메인 전문성과

Salesforce 설계 역량으로
IB 조직의 딜 파이프라인

관리와 커뮤니케이션 

자동화를 실현합니다.

• IPO, 유상증자, M&A 등 다양한 Deal 유형별
  업무 템플릿 설계 
• 금융권 실무 경험 컨설턴트의 맞춤형 설계 제공 
• Salesforce 기반 Deal 파이프라인, 관계자 협업,
  자료관리 자동화 
• 데이터 기반 업무 이력 관리 + 커뮤니케이션이
  최적화된 구조 구현