자산운용 계약부터 판매사 대응까지

펀드 운용사 실무에

최적화 된 업무 환경을

경험해 보세요.

글로벌 자산운용사들이 선택한

Salesforce 기반의 통합 솔루션을 만나보세요. 

계약 프로세스부터 기관 납입 일정, 임입 관리,

그리고 상품 Class 관리까지 비즈니스 전반에

필요한 핵심 기능을 최적의 아키텍처로 구축해보세요.

솔루션 주요 기능

Account Management
기관/판매사 관리

• 운용 계약 대상 기관 및 판매사 정보 통합 관리 
• 고객별 예탁/납입 일정, 판매사 커버리지 구성 
• 판매사 및 기관 담당자별 커뮤니케이션 이력 관리

Opportunity Management
위탁운용사 계약/기회 프로세스

• 위탁운용사 선정 이후 계약 체결까지 단계별
  업무 흐름 정리 
• 내부 승인 흐름 및 운용 전략별 제안 이력 기록 
• Class 구성 및 운용 목표에 따른 Pipeline 구성

Contract Management
계약/판매사 협업 관리

• 판매사 협업을 위한 펀드 Class 관리 및 공유
  템플릿 제공
• 위탁운용사 계약, 약정 조건, 납입 조건 등 필드
  기반 정보 데이터화
• 운용계약 진행 이력 및 계약/첨부문서 일괄 관리

솔루션 포트폴리오

Account

• 계약 대상자 및 판매사 정보를 일괄 등록 및 추적 
• 구성원별 접촉 히스토리 및 담당자 알림 설정

Opportunity

• 위탁운용사 선정 → 계약 → 납입까지 업무 흐름 관리
• 스테이지별 기회 정보 및 대응 내역 구조화

Fund

• 공모/사모 펀드 및 Class 정보 구성 
• 판매사별 제안 내용 및 배분 계획 통합 관리

Sales Agency

• 판매사 대상 펀드 제안 이력 확인 
• 커뮤니케이션 내역 및 실적 기반 보고서 구성

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트레슬은 위탁운용사 업무

구조에 맞는 단계형 구성으로
자산운용사의 투자 및 운영

프로세스에 최적화된

아키텍처를 설계합니다.

• 기관 및 판매사 커뮤니케이션 흐름 시각화 
• 펀드 제안·실행·운용 흐름 자동화 
• 계약 템플릿 구성 및 유연한 Class 관리 구조 반영