Salesforce 도입은 했지만, 왜 아무도 안 쓸까?
실무자 중심의 도입 체크리스트로 Salesforce 도입을 더 똑똑하게 준비해보세요.
1. 실무 체크리스트는 왜 중요할까요?
Salesforce 프로젝트가 기술적으로는 문제없이 끝났는데도, 비즈니스 측면에서 기대만큼 효과를 못 보는 경우가 적지 않습니다.
그 이유는 무엇일까요?
경영진과 실무자의 기대치가 서로 다름
내부 커뮤니케이션이 부족함
실무자 대상 교육과 온보딩이 부족함
실무 프로세스와 기능요건간 Fit&Gap 분석을 통해
차이를 줄이는 것이 중요합니다.
- 박영광 개발자, 트레슬 -
2. Salesforce 도입 체크리스트 5단계
1) 비즈니스 목표부터 확실히 정의하기
단순히 고객 관리를 위한 CRM 도입이 아니라, 어떤 문제를 해결하고 싶은지를 구체적으로 생각해 보아야합니다.
특히 성과를 중심으로 한 명확한 목표를 설정하는 것이 중요합니다.
담당자별 Pain Point 가 무엇인지
그리고 솔루션을 통해 어떻게 극복할 수 있을지
고민해 보아야 합니다.
- 박영광 개발자, 트레슬 -
2) 실무자와 다양한 팀 의견 모으기
의사 결정권자뿐 아니라 매일 Salesforce를 써야하는 실무자의 의견도 꼭 들어보아야 합니다.
각 팀이 어떤 방식으로 고객을 관리하고 있는지의 업무 프로세스와 어떤 불편을 겪고 있는지를 파악하면 진짜 필요한 기능이 보입니다.
✅ 세일즈팀 : 거래처 관리, 통화 이력 자동화 연동
✅ 마케팅팀 : 캠페인별 성과 리포트, 세그먼트 마케팅 등
데이터를 편리하고 효율적으로 입력하는
UI/UX구현을 위해 실무직원들과의
커뮤니케이션이 필요합니다.
- 안혜원 컨설턴트, 트레슬 -
3) 고객 여정 & 데이터 흐름 정리하기
어떤 기능을 쓸까보다는 어떤 순간에 어떤 데이터를 모아야 하는지를 먼저 고민해야 합니다.
고객 여정을 기준으로 데이터 구조를 먼저 정리해보세요.
✅ 예 : 고객 여정 로드맵 작성 (관심 → 상담 → 계약 → 유지)
✅ 필요한 데이터 정리 : 리드 출처, 캠페인 반응, 계약 상태 등
팀간에, 담당자간에 분절되고 파편화되고
때로는 휘발되는 데이터를 세일즈포스를 통해 자산화하려면,
단지 데이터를 모으는 데에 그치는 것이 아니라
설계 과정부터 데이터를 체계화해야 합니다.
- 안혜원 컨설턴트, 트레슬 -
4) 우선순위를 정하고, 핵심부터 MVP로 시작하기
처음부터 모든 것을 다 해내려고 하면 실패할 확률이 높아집니다.
우선순위를 정하고 핵심 업무부터 작게 시작해서 빠르게 피드백을 받는게 중요합니다.
전사적으로 도입하는 방법 외에도
사업부별로 컴팩트한 Scope으로 시작하여 피드백은 빠르게 반영하고,
점진적으로 고도화해 나가는 방법도 추천 드립니다.
- 안혜원 컨설턴트, 트레슬 -
5) 도입 이후 운영체계가 더 중요합니다.
도입만 잘하면 끝일까요? 절대 아닙니다!
Admin, 실무자, 개발자 간의 지속적인 피드백 루틴과 협업 구조가 있어야 계속해서 시스템이 살아있을 수 있습니다.
실무-운영(Admin)에서 이루어지는 형상관리(CI/CD),
커뮤니케이션 채널 등을 명확하게 지정하고 계획하여
운영에 차질 없을 수 있도록 핵심인력 모두의 협력이 필요합니다.
- 박영광 개발자, 트레슬 -
+ Admin 관점의 준비 체크리스트
Salesforce Admin은 단순한 설정만 하는 관리자가 아닙니다.
내부 컨설턴트이자 연결자, 커뮤니케이터 역할을 함께 해내야 하죠.
📌 팀 간 커뮤니케이션 조율 능력
📌 학습과 실험을 즐기는 태도
📌 복잡한 구조를 도식화해 설명하는 능력
세일즈포스 도입은 단순한 시스템 도입의 차원이 아닌
일하는 방식을 바꾼다는 관점에서 접근해야 합니다.
그 과정에서 Admin을 중심으로 한 직원들간 소통은 필수적입니다.
- 안혜원 컨설턴트, 트레슬 -
4. 마무리
Salesforce는 단순한 CRM 도구가 아니라, 고객과 데이터를 연결해 비즈니스를 성장시키는 전략적 플랫폼입니다.
오늘 함께 공유드린 체크리스트로 팀의 도입 준비 상태를 점검해보시고 한단계 더 나아가 보시는건 어떨까요?
Salesforce 도입은 했지만, 왜 아무도 안 쓸까?
실무자 중심의 도입 체크리스트로 Salesforce 도입을 더 똑똑하게 준비해보세요.
1. 실무 체크리스트는 왜 중요할까요?
Salesforce 프로젝트가 기술적으로는 문제없이 끝났는데도, 비즈니스 측면에서 기대만큼 효과를 못 보는 경우가 적지 않습니다.
그 이유는 무엇일까요?
경영진과 실무자의 기대치가 서로 다름
내부 커뮤니케이션이 부족함
실무자 대상 교육과 온보딩이 부족함
실무 프로세스와 기능요건간 Fit&Gap 분석을 통해
차이를 줄이는 것이 중요합니다.
- 박영광 개발자, 트레슬 -
2. Salesforce 도입 체크리스트 5단계
1) 비즈니스 목표부터 확실히 정의하기
단순히 고객 관리를 위한 CRM 도입이 아니라, 어떤 문제를 해결하고 싶은지를 구체적으로 생각해 보아야합니다.
특히 성과를 중심으로 한 명확한 목표를 설정하는 것이 중요합니다.
✅ 도입 이유 : 세일즈/마케팅 프로세스 개선
✅ 기대 성과 : 리드 전환률 15% 향상, 마케팅 캠페인 자동화 등
담당자별 Pain Point 가 무엇인지
그리고 솔루션을 통해 어떻게 극복할 수 있을지
고민해 보아야 합니다.
- 박영광 개발자, 트레슬 -
2) 실무자와 다양한 팀 의견 모으기
의사 결정권자뿐 아니라 매일 Salesforce를 써야하는 실무자의 의견도 꼭 들어보아야 합니다.
각 팀이 어떤 방식으로 고객을 관리하고 있는지의 업무 프로세스와 어떤 불편을 겪고 있는지를 파악하면 진짜 필요한 기능이 보입니다.
✅ 세일즈팀 : 거래처 관리, 통화 이력 자동화 연동
✅ 마케팅팀 : 캠페인별 성과 리포트, 세그먼트 마케팅 등
데이터를 편리하고 효율적으로 입력하는
UI/UX구현을 위해 실무직원들과의
커뮤니케이션이 필요합니다.
- 안혜원 컨설턴트, 트레슬 -
3) 고객 여정 & 데이터 흐름 정리하기
어떤 기능을 쓸까보다는 어떤 순간에 어떤 데이터를 모아야 하는지를 먼저 고민해야 합니다.
고객 여정을 기준으로 데이터 구조를 먼저 정리해보세요.
✅ 예 : 고객 여정 로드맵 작성 (관심 → 상담 → 계약 → 유지)
✅ 필요한 데이터 정리 : 리드 출처, 캠페인 반응, 계약 상태 등
팀간에, 담당자간에 분절되고 파편화되고
때로는 휘발되는 데이터를 세일즈포스를 통해 자산화하려면,
단지 데이터를 모으는 데에 그치는 것이 아니라
설계 과정부터 데이터를 체계화해야 합니다.
- 안혜원 컨설턴트, 트레슬 -
4) 우선순위를 정하고, 핵심부터 MVP로 시작하기
처음부터 모든 것을 다 해내려고 하면 실패할 확률이 높아집니다.
우선순위를 정하고 핵심 업무부터 작게 시작해서 빠르게 피드백을 받는게 중요합니다.
✅ 시작 예시 : 세일즈 팀의 파이프라인 시각화 관리부터
✅ 이후 확장 : 마케팅 자동화, CS 기록 관리 등
전사적으로 도입하는 방법 외에도
사업부별로 컴팩트한 Scope으로 시작하여 피드백은 빠르게 반영하고,
점진적으로 고도화해 나가는 방법도 추천 드립니다.
- 안혜원 컨설턴트, 트레슬 -
5) 도입 이후 운영체계가 더 중요합니다.
도입만 잘하면 끝일까요? 절대 아닙니다!
Admin, 실무자, 개발자 간의 지속적인 피드백 루틴과 협업 구조가 있어야 계속해서 시스템이 살아있을 수 있습니다.
✅ 월 1회 피드백 미팅 추천
✅ 요청사항은 Salesforce 내 케이스 티켓으로 정리
실무-운영(Admin)에서 이루어지는 형상관리(CI/CD),
커뮤니케이션 채널 등을 명확하게 지정하고 계획하여
운영에 차질 없을 수 있도록 핵심인력 모두의 협력이 필요합니다.
- 박영광 개발자, 트레슬 -
+ Admin 관점의 준비 체크리스트
Salesforce Admin은 단순한 설정만 하는 관리자가 아닙니다.
내부 컨설턴트이자 연결자, 커뮤니케이터 역할을 함께 해내야 하죠.
📌 팀 간 커뮤니케이션 조율 능력
📌 학습과 실험을 즐기는 태도
📌 복잡한 구조를 도식화해 설명하는 능력
세일즈포스 도입은 단순한 시스템 도입의 차원이 아닌
일하는 방식을 바꾼다는 관점에서 접근해야 합니다.
그 과정에서 Admin을 중심으로 한 직원들간 소통은 필수적입니다.
- 안혜원 컨설턴트, 트레슬 -
4. 마무리
Salesforce는 단순한 CRM 도구가 아니라, 고객과 데이터를 연결해 비즈니스를 성장시키는 전략적 플랫폼입니다.
오늘 함께 공유드린 체크리스트로 팀의 도입 준비 상태를 점검해보시고 한단계 더 나아가 보시는건 어떨까요?
세일즈포스와 에이전트포스 도입 운영에 고민이 있으시다면?
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