Salesforce를 도입했지만 점점 사용하기 부담스럽다는 느낌.. 혹시 받아보신 적 있으신가요?
그렇다면 지금이 우리 회사에 맞는 구조와 운영 방식을 다시 점검해 볼 때입니다!
아래 내용을 통해 실무자를 위한 팁 TOP 3를 확인해 보세요!
1. 세일즈포스 도입 이후 왜 더 복잡해질까요?
Salesforce를 처음 도입하는 조직보다
이미 사용 중인 팀일수록
구조 점검과 운영 리빌딩이 더 중요합니다.
– 트레슬 개발자 -
Salesforce를 일정 수준 이상 도입하고 나면 시스템은 커지고, 담당자가 바뀌면서 어느 순간 도입 당시의 목적이 흐릿해집니다.
왜 이런 어려움이 발생할까요?
2. 실무자가 지금 점검해야 3가지
1) 프로젝트의 구조 재정리
다양한 Salesforce 프로젝트를 경험한 전문가들은 다음 다섯 가지 항목이 제대로 정리되어 있지 않으면, 시스템이 금방 복잡해지고 운영 효율이 떨어진다고 이야기합니다.
🎯 비즈니스 목표 : 단순한 기능이 아닌 성과 중심으로 정의되었나요?
👥 이해관계자 : 누구를 위한 시스템인지 명확한가요?
🔄 프로세스 : 고객 여정에 맞추어 설계되었나요?
🧾 데이터 구조 : 정보가 수집되고 활용되는 흐름이 정돈되어 있나요?
💡 기능 우선순위 : 핵심 업무부터 단계적으로 구축되었나요?
지금이라도 이 5가지를 다시 정리한다면
도입 당시 놓쳤던 프로젝트 설계를
충분히 회복할 수 있습니다.
– 트레슬 컬설턴트 -
2) 설계 결정은 반드시 기록으로 남기기
단순히 설정해 놓는 것보다 더 중요한 것은 왜 그렇게 설계했는지를 문서로 남기는 것입니다. 특히 운영자나 관리자가 자주 바뀌는 조직일수록, 단순한 기능 설명이 아닌 왜 이 방식으로 구현했는지를 알 수 있는 문서 작성의 필요성이 더 커지게 됩니다.
✅ 오브젝트 구조의 설계 배경
✅ 사용자별 권한 설정의 이유
✅ 화면 구성과 자동화 로직의 설계 의도 등
도입 후 1~2년이 지나고
처음 설계한 담당자가 바뀌더라도
운영이 이어지려면 꼭 필요한 과정입니다.
– 트레슬 개발자 -
3) 숨은 설정 문제 점검 하기
Salesforce Optimizer는 현재 인스턴스에 누적된 비효율, 중복, 오래된 설정 등을 자동으로 진단해주는 무료 도구입니다.
최근 Salesforce가 점점 느려지고 복잡하게 느껴졌다면, Salesforce Optimizer를 통해 스스로 점검해보는 것부터 시작해보세요.
어떤 설정을 정리하고,
어떤 건 유지해야 할지
스스로 기준을 세울 수 있습니다.
– 트레슬 컨설턴트 -
현장에서는 새로운 기능보다, 지금 존재하는 설정이 왜 그렇게 만들어졌는지를 아는 것이 더 중요합니다.
설계, 문서화, 구조 정리가 되지 않으면 결국 운영이 멈추게 됩니다.
3. 마무리하며
Salesforce는 단순히 ‘도입’을 끝내는 플랫폼이 아닙니다. 조직에 맞는 구조 설계, 의사결정의 기록, 숨은 설정 문제 진단이 함께 이뤄져야 진짜 제대로 쓰이는 시스템이 됩니다. Salesforce, 지금 우리 회사 구조에 잘 맞게 운영되고 있을까요? 지금 트레슬과 함께 진단부터 시작해보세요
Salesforce를 도입했지만 점점 사용하기 부담스럽다는 느낌.. 혹시 받아보신 적 있으신가요?
그렇다면 지금이 우리 회사에 맞는 구조와 운영 방식을 다시 점검해 볼 때입니다!
아래 내용을 통해 실무자를 위한 팁 TOP 3를 확인해 보세요!
1. 세일즈포스 도입 이후 왜 더 복잡해질까요?
Salesforce를 처음 도입하는 조직보다
이미 사용 중인 팀일수록
구조 점검과 운영 리빌딩이 더 중요합니다.
– 트레슬 개발자 -
Salesforce를 일정 수준 이상 도입하고 나면 시스템은 커지고, 담당자가 바뀌면서 어느 순간 도입 당시의 목적이 흐릿해집니다.
왜 이런 어려움이 발생할까요?
왜 이 구조로 설계했는지 아는 사람이 없다.
필드가 너무 많아 실무자가 데이터 입력을 꺼린다.
설정과 자동화가 얽혀 있어 누구도 쉽게 수정하지 못한다.
2. 실무자가 지금 점검해야 3가지
1) 프로젝트의 구조 재정리
다양한 Salesforce 프로젝트를 경험한 전문가들은 다음 다섯 가지 항목이 제대로 정리되어 있지 않으면, 시스템이 금방 복잡해지고 운영 효율이 떨어진다고 이야기합니다.
🎯 비즈니스 목표 : 단순한 기능이 아닌 성과 중심으로 정의되었나요?
👥 이해관계자 : 누구를 위한 시스템인지 명확한가요?
🔄 프로세스 : 고객 여정에 맞추어 설계되었나요?
🧾 데이터 구조 : 정보가 수집되고 활용되는 흐름이 정돈되어 있나요?
💡 기능 우선순위 : 핵심 업무부터 단계적으로 구축되었나요?
지금이라도 이 5가지를 다시 정리한다면
도입 당시 놓쳤던 프로젝트 설계를
충분히 회복할 수 있습니다.
– 트레슬 컬설턴트 -
2) 설계 결정은 반드시 기록으로 남기기
단순히 설정해 놓는 것보다 더 중요한 것은 왜 그렇게 설계했는지를 문서로 남기는 것입니다. 특히 운영자나 관리자가 자주 바뀌는 조직일수록, 단순한 기능 설명이 아닌 왜 이 방식으로 구현했는지를 알 수 있는 문서 작성의 필요성이 더 커지게 됩니다.
✅ 오브젝트 구조의 설계 배경
✅ 사용자별 권한 설정의 이유
✅ 화면 구성과 자동화 로직의 설계 의도 등
도입 후 1~2년이 지나고
처음 설계한 담당자가 바뀌더라도
운영이 이어지려면 꼭 필요한 과정입니다.
– 트레슬 개발자 -
3) 숨은 설정 문제 점검 하기
Salesforce Optimizer는 현재 인스턴스에 누적된 비효율, 중복, 오래된 설정 등을 자동으로 진단해주는 무료 도구입니다.
최근 Salesforce가 점점 느려지고 복잡하게 느껴졌다면, Salesforce Optimizer를 통해 스스로 점검해보는 것부터 시작해보세요.
🔍 불필요하거나 중복된 자동화 설정
🔍 사용되지 않는 필드 및 설정 항목
🔍 보안 설정, 트리거, 화면 구성의 정비 필요 여부 등
어떤 설정을 정리하고,
어떤 건 유지해야 할지
스스로 기준을 세울 수 있습니다.
– 트레슬 컨설턴트 -
현장에서는 새로운 기능보다, 지금 존재하는 설정이 왜 그렇게 만들어졌는지를 아는 것이 더 중요합니다.
설계, 문서화, 구조 정리가 되지 않으면 결국 운영이 멈추게 됩니다.
3. 마무리하며
Salesforce는 단순히 ‘도입’을 끝내는 플랫폼이 아닙니다. 조직에 맞는 구조 설계, 의사결정의 기록, 숨은 설정 문제 진단이 함께 이뤄져야 진짜 제대로 쓰이는 시스템이 됩니다. Salesforce, 지금 우리 회사 구조에 잘 맞게 운영되고 있을까요? 지금 트레슬과 함께 진단부터 시작해보세요
세일즈포스와 에이전트포스 도입 운영에 고민이 있으시다면?
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