2025년 트레슬은 반려동물, 엔터테인먼트, 대학교, 금융, 보험 등 다양한 산업군과 규모, 환경의 고객들과 프로젝트를 진행했습니다.
프로젝트를 진행하며 반복적으로 확인한 사실은, 업무 구조를 이해하지 못한 CRM은 현장에서 제대로 활용되기 어렵다는 점이었습니다.
이번 포스팅에서는 트레슬이 지난해 진행한 프로젝트들 가운데, 세일즈포스를 구축하고 업무 생산성을 최적화한 사례 3가지를 공유하고자 합니다.
1. 서로 다른 산업 속, 유사한 페인포인트
1) 반려동물 관련 프로젝트
해당 고객사는 웹사이트, 마케팅 광고 등 다양한 포멧으로 데이터가 분산되고 있어, 고객 응대와 내부 업무 흐름이 자연스럽게 이어지지 않는 상황을 마주하고 있었습니다.
트레슬은 고객의 업무구조를 파악한 뒤, Sales Cloud와 Experience Cloud를 도입해 고객 접점 데이터가 하나의 흐름으로 연결되는 구조를 구축하는데 집중 했습니다.
세일즈포스 CRM을 통해 데이터를 통합하고, Tableau 대시보드로 고객 마케팅 인사이트를 한눈에 파악할 수 있는 환경을 설계했습니다.
2) 엔터테인먼트 프로젝트
해당 고객사는 대규모로 발생한 고객 문의에 통일되고 안정적인 상담 품질을 유지하는 것이 가장 큰 과제였습니다.
특히 데이터가 분산되어 있고, 상담량 대비 운영 리소스가 제한적이라는 페인포인트를 안고 있었습니다.
트레슬은 Agentforce를 활용한 AI 기반 상담 보조 구조를 설계해, 상담사가 더 빠르고 더 정확하게 판단할 수 있는 환경을 만드는 데 초점을 두었습니다.
그 결과, AI를 통해 상담 속도를 개선하고 공통되고 일관된 상담 답변을 제공할 수 있는 구조를 마련할 수 있었습니다.
3) 금융·보험 프로젝트
금융·보험 분야에서는 영업 활동·미팅 기록·계약 관리가 서로 분리되어 운영되면서, 업무 전반을 빠르게 파악하기 어렵다는 문제가 있었습니다.
트레슬은 CRM을 단순한 영업 관리 도구가 아닌, 현업의 실제 업무 흐름을 담아낼 수 있는 구조로 설계하는데 집중해왔습니다.
그 결과, Financial Service Cloud를 기반으로 미팅 로그와 계약 관리 구조를 설계·구현해 고객의 업무 생산성을 실질적으로 개선할 수 있었습니다.
2. 프로젝트를 통해 분명해진 트레슬의 기준
여러 산업의 프로젝트를 진행하며 트레슬이 얻은 인사이트는, CRM 도입의 어려움은 기술 자체가 아니라 설계의 기준에 있다는 것이었습니다.
트레슬은 새로운 솔루션을 추가하는 것보다,
고객이 보유한 데이터를 어떤 기준으로 연결할 것인가를 먼저 고민해왔습니다.
하나의 데이터 흐름 위에서 고객의 업무가 자연스럽게 이어지도록 설계하는 것은
트레슬이 매 프로젝트 전반에서 가장 중요하게 지켜온 기준이었습니다.
3. 트레슬은 여전히 답을 만들어가는 중입니다.
2025년의 프로젝트들은 완성된 답이라기보다, 트레슬이 고객 최적화를 위해 어떤 질문을 중요하게 생각하는지를 보여준 시간이었습니다.
앞으로도 트레슬은 산업이나 솔루션의 이름보다, 고객의 업무 구조와 운영 맥락을 먼저 이해하고 이를 기반으로 최적화된 CRM을 설계하는 기준을 놓지 않으려 합니다.
4. 마무리
Salesforce 도입과 운영을 구조적인 관점에서 고민하고 계시다면,
언제든 트레슬에 문의 부탁드립니다. 🙇♂️
2025년 트레슬은 반려동물, 엔터테인먼트, 대학교, 금융, 보험 등 다양한 산업군과 규모, 환경의 고객들과 프로젝트를 진행했습니다.
프로젝트를 진행하며 반복적으로 확인한 사실은, 업무 구조를 이해하지 못한 CRM은 현장에서 제대로 활용되기 어렵다는 점이었습니다.
이번 포스팅에서는 트레슬이 지난해 진행한 프로젝트들 가운데, 세일즈포스를 구축하고 업무 생산성을 최적화한 사례 3가지를 공유하고자 합니다.
1. 서로 다른 산업 속, 유사한 페인포인트
1) 반려동물 관련 프로젝트
해당 고객사는 웹사이트, 마케팅 광고 등 다양한 포멧으로 데이터가 분산되고 있어, 고객 응대와 내부 업무 흐름이 자연스럽게 이어지지 않는 상황을 마주하고 있었습니다.
트레슬은 고객의 업무구조를 파악한 뒤, Sales Cloud와 Experience Cloud를 도입해 고객 접점 데이터가 하나의 흐름으로 연결되는 구조를 구축하는데 집중 했습니다.
세일즈포스 CRM을 통해 데이터를 통합하고, Tableau 대시보드로 고객 마케팅 인사이트를 한눈에 파악할 수 있는 환경을 설계했습니다.
2) 엔터테인먼트 프로젝트
해당 고객사는 대규모로 발생한 고객 문의에 통일되고 안정적인 상담 품질을 유지하는 것이 가장 큰 과제였습니다.
특히 데이터가 분산되어 있고, 상담량 대비 운영 리소스가 제한적이라는 페인포인트를 안고 있었습니다.
트레슬은 Agentforce를 활용한 AI 기반 상담 보조 구조를 설계해, 상담사가 더 빠르고 더 정확하게 판단할 수 있는 환경을 만드는 데 초점을 두었습니다.
그 결과, AI를 통해 상담 속도를 개선하고 공통되고 일관된 상담 답변을 제공할 수 있는 구조를 마련할 수 있었습니다.
3) 금융·보험 프로젝트
금융·보험 분야에서는 영업 활동·미팅 기록·계약 관리가 서로 분리되어 운영되면서, 업무 전반을 빠르게 파악하기 어렵다는 문제가 있었습니다.
트레슬은 CRM을 단순한 영업 관리 도구가 아닌, 현업의 실제 업무 흐름을 담아낼 수 있는 구조로 설계하는데 집중해왔습니다.
그 결과, Financial Service Cloud를 기반으로 미팅 로그와 계약 관리 구조를 설계·구현해 고객의 업무 생산성을 실질적으로 개선할 수 있었습니다.
2. 프로젝트를 통해 분명해진 트레슬의 기준
여러 산업의 프로젝트를 진행하며 트레슬이 얻은 인사이트는, CRM 도입의 어려움은 기술 자체가 아니라 설계의 기준에 있다는 것이었습니다.
다양한 채널로 수집된 데이터는 있으나, 해석되지 않는 고객 인사이트
트레슬은 새로운 솔루션을 추가하는 것보다,
고객이 보유한 데이터를 어떤 기준으로 연결할 것인가를 먼저 고민해왔습니다.
하나의 데이터 흐름 위에서 고객의 업무가 자연스럽게 이어지도록 설계하는 것은
트레슬이 매 프로젝트 전반에서 가장 중요하게 지켜온 기준이었습니다.
3. 트레슬은 여전히 답을 만들어가는 중입니다.
2025년의 프로젝트들은 완성된 답이라기보다, 트레슬이 고객 최적화를 위해 어떤 질문을 중요하게 생각하는지를 보여준 시간이었습니다.
앞으로도 트레슬은 산업이나 솔루션의 이름보다, 고객의 업무 구조와 운영 맥락을 먼저 이해하고 이를 기반으로 최적화된 CRM을 설계하는 기준을 놓지 않으려 합니다.
4. 마무리
Salesforce 도입과 운영을 구조적인 관점에서 고민하고 계시다면,
언제든 트레슬에 문의 부탁드립니다. 🙇♂️