Solution for Wealth Management
Solution for Wealth Management

영업 직원들이 고객의 계좌 및 금융상품 관리를 효율적으로 할 수 있도록 지원합니다.

고객 맞춤형 서비스 제공, 이벤트 자동화, 프로모션 기획을 통해 고객 관계를 강화하고, 업무를 간소화 하여 비지니스 성과를 극대화 하는 솔루션입니다.


Key Features of Solutions

Customer 360

PB센터 포함 영업점 직원들의 개인고객 관리 기능 

(동일 관리자 지정시) 법인계좌 및 자녀계좌 연동

고객이 맺고 있는 관계 / 상호작용 내역 / 영업기회 등 고객을 중심에 두고 관련된 components를 연결 

➡ 고객을 완벽히 이해하여 최적의 서비스를 제공

Customer Relationship Management

고객 관리가 필요한 케이스를 미리 설정, 해당 조건이 충족되면 opportunity나 Task를 자동생성시키고 

영업직원들이 이를 F/U함으로써 고객관리 가능


• 일정액 이상 입금고 발생, 금융상품 만기 도래 등 이벤트 발생시, Opportunity 자동생성

➡  거래고객으로 전환하거나 다른 금융상품으로의 가입유치를 독려


• 일정액 이상 출금고 발생 등 이탈가능징후 포착, 마지막 컨택일로부터 일정기간 경과, 

본사/영업점 차원에서 특정 금융상품 판매 프로모션 시행시, Task자동생성

➡  고객과의 컨택을 시도하라는 Task를 처리함으로써 빈틈없는 고객 관리 가능

Promotion Management

프로모션 기획 및 진행시,

본사 리테일본부 뿐만 아니라 지점 차원에서도 Targeting하는 고객군을 편리하게 추출 

필요한 업무들과 체크리스트를 템플릿으로 구성, 일정에 따라 업무별 데드라인 자동설정

➡  업무 공백 없이, 서류의 누락 없이 성공적인 프로모션 완수


Solution Portfolio

Account

좋은 고객의 기본 정보와 라이프 이벤트를 확인할 수 있으며,

고객 관련된 정보와 관련 계정, 연락처를 한눈에 파악할 수 있습니다.

Opportunity

기회와 관련된 거래 금액, 종료일, 현재 진행 단계등을 

기회와 연관된 정보를 확인할 수 있습니다.

Action Plan Template

마케팅 캠페인을 진행하기 위한 작업 목록과 관련된 디테일 정보를 확인할 수 있으며

문서 체크리스 등 항목 등을 함께 관리할 수 있습니다.

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