고객 관리가 필요한 케이스를 미리 설정, 해당 조건이 충족되면 opportunity나 Task를 자동생성시키고
영업직원들이 이를 F/U함으로써 고객관리 가능
• 일정액 이상 입금고 발생, 금융상품 만기 도래 등 이벤트 발생시, Opportunity 자동생성
➡ 거래고객으로 전환하거나 다른 금융상품으로의 가입유치를 독려
• 일정액 이상 출금고 발생 등 이탈가능징후 포착, 마지막 컨택일로부터 일정기간 경과,
본사/영업점 차원에서 특정 금융상품 판매 프로모션 시행시, Task자동생성
➡ 고객과의 컨택을 시도하라는 Task를 처리함으로써 빈틈없는 고객 관리 가능