INVESCO, The BlackStone Group, Schroders 등 글로벌 자산운용사들이 선택한 금융 솔루션
위탁운용사로 선정되어 일임 계약을 성공적으로 수주하기 위한 프로세스맵 구축 기관 일임계약 및 일임계좌 관리공모펀드 판매사 및 펀드상품별 Class 관리 등 자산운용사에 필요한 핵심 기능을 모두 담았습니다.
위탁운용사로 선정되어 일임 계약을 성공적으로 수주하기 위한 프로세스맵 구축
기관 일임계약 및 일임계좌 관리
공모펀드 판매사 및 펀드상품별 Class 관리 등 자산운용사에 필요한 핵심 기능을 모두 담았습니다.
Key Features of Solutions
Account Management
일임계약 기관 및 공모펀드 판매사 등 고객정보 통합 관리
고객에 대한 포괄정, 전방위적 이해를 통한 일관되고 전략적인 영업활동 지원
Opportunity Management
위탁 운영사로 선정되어 일임계약을 성공적으로 수주하기 위한 프로세스 맵 구축
회사 전체 영업기회 파악이 용이 해져 실적예측 가시성 재고
업무 프로세스 별 부서 간 협업 지원
부서별 협업내역 및 문서작성/발송 내역 관리
Contract Management
위탁운용사 선정 시, 투자일임계약 건 자동생성
투자일임계약서 및 운용보고서 등 문서관리
공모펀드 별/ 판매사 별 위탁판매계약서 관리 및 Class 추가, 펀드판매 프로모션 등 협업 지원
Solution Portfolio
고객사의 주요 기회, 연락처 비지니스 마일스톤,
상호작용 기록등을 한눈에 보고 통합적으로 관리할 수 있습니다.
영업기회에 대한 정보 및 진행 상황, 플랜을
한눈에 파악하고 효과적으로 관리할 수 있습니다.
펀드 상세 정보와 관련된 판매사를
체계적으로 관리 및 확인 할 수 있습니다.
판매사 정보와 관련된 펀드 세부사항을
통합적으로 관리할 수 있습니다.
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Solution for Private Equity Venture Capital
PE/VC 금융솔루션
Solution for Institutional Equity Sales
증권사 Wholesale 금융솔루션
Solution for Wealth Management
은행/증권 Retail 금융솔루션
Solution for Investment Banking
IB 금융솔루션
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