Solution for Investment Banking


Customer 360


자금조달 Needs 가 있는 국내외 법인

국내외 기관(IPO및 회사채발행을 위한 수요예측, 대주단 등)

고객사별 키맨 관리

고객사별 실적 관리

고객사 페이지에 영업기회 및 Deal 연동                                                           


Opportunity & Financial Deal Management


IPO / 유상증자 / 회사채 발행 / PF / PE 등 Deal을 성공적으로 수주하고 수행하기 위한 

Deal Type별 템플릿 구성

업무 자동화

  • 프로세스별 Due Date 및 체크리스트 설정
  • 해당stage 업무완료시 다음 업무로 자동이동 
  • 리서치 / 컴플라이언스 등  Deal Type별 협업대상 업무내용을 템플릿으로 구성 
  • 시공사 / CM / 감리용역 / 법무법인 / 회계법인 등 이해관계자들로 Group 구성하여 소통 공간 생성    
  • 오류 / 서류누락 또는 Due Date를 놓치는 등의 사고가능성 차단  
  • 팀원 및 관리자와 영업진척 상황 실시간 공유                                               

                                             ▲ IB 통합솔루션 중 영업기회-IPO(예시)화면, by trestle



                                           ▲ IB 통합솔루션 중 부동산PF - PFV(예시)화면 , by trestle



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