Solution for Institutional Equity Sales

Customer 360
국내기관 및 해외기관 관리
일반법인(커버리지 종목 포함) 관리
기관별 키맨 관리 : 펀드매니저 및 일반법인 IR 등
기관별 계좌 및 실적 관리

Resources Management
영업직원 및 애널리스트 일정 / 활동 / 실적관리
대고객 서비스 제공 내역 관리 : call, 세미나, NDR, request, 기업탐방 주선 등 
차량배정 등 예약관리

Financial Deal Management
PBS계약체결, 블록딜 등 
Deal Type별 템플릿 구성
R&R에 따른 Deal Details 접근권한 관리  

                                             ▲ 증권사 Wholesale본부 통합솔루션 중 국내기관(예시)화면, by trestle



                                           ▲ 증권사 Wholesale본부 통합솔루션 중 Financial Deal_Block Deal(예시) 화면, by trestle



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