Solution for Asset Management


  INVESCO, The BlackStone Group, Schroders 등 글로벌 자산운용사들이 선택한 금융솔루션. 
  위탁운용사로 선정되어 일임계약을 성공적으로 수주하기 위한 프로세스맵 구축 
  기관 일임계약 및 일임계좌 관리
  공모펀드 판매사 및 펀드상품별 Class 관리 등 자산운용사에 필요한 핵심 기능을 모두 담았습니다.

 Key Features of the Solution

Account Management 

  일임계약 기관 및 공모펀드 판매사 등 고객정보 통합 관리

  고객에 대한 포괄적, 전방위적 이해를 통한 일관되고 전략적인 영업활동 지원


Opportunity Management 

  위탁운용사로 선정되어 일임계약을 성공적으로 수주하기 위한 프로세스맵 구축

  회사 전체 영업기회 파악이 용이해져 실적예측 가시성 제고

  업무 프로세스별 부서간 협업지원

  부서별 협업내역 및 문서작성/발송 내역 관리


Contract Management 

  위탁운용사 선정시 투자일임계약 건 자동생성

  투자일임계약서 및 운용보고서 등 문서관리

  공모펀드별 / 판매사별 위탁판매계약서 관리 및 Class추가, 펀드판매 프로모션 등 협업 지원


                                       ▲ AM 통합솔루션 중 Account(고객사) 화면, by trestle



                                       ▲ AM 통합솔루션 중 영업기회 화면, by trestle                                        


                                       ▲ AM 통합솔루션 중 Fund(공모펀드) 화면, by trestle


                                        ▲ AM 통합솔루션 중 판매사 관리화면, by trestle


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